企业所有者需要财务建模来分析绩效、跟踪kpi、筹集资金等等

根据 Gartner的研究, 财务建模技能正在经历所有财务和会计职能需求的最高增长, 基于来自五个国家的2022年第三季度数据, 预计这一趋势将持续下去. The dem和 may reflect the current environment of perceived financial uncertainty; to counteract this instability, 商业领袖希望对自己的下一步行动尽可能充满信心. 这就是金融模型的用武之地.

财务模型使用数字数据来详细说明一家公司过去是如何运作的，现在又是如何运作的, 以及预测它将如何在未来继续发挥作用. The major benefit of 金融建模 is that it helps leaders review historical performance to underst和 how different strategies are likely to affect future performance; thus, 他们的决定更明智，更有数据驱动. 公司需要可靠的财务模式来建立经济上可行的业务, 筹集资金, 并提供可靠的见解和关键绩效指标(kpi).

一个呈上升趋势的条形图漂浮在全球地图上, 蓝色顾问图标在不同的位置和一个放大镜在绿色顾问图标.

建立和维护一个高质量的财务模型不是缺乏丰富经验的会计师的工作. 企业的财务建模可能非常复杂, 涉及无数的活动部件和多个利益相关者的购买. 很多次, 财务模型需要来自多个业务单元的分析和反馈, 而且需要经验来驾驭每个组织的细微差别. 除非企业雇佣了专门的首席财务官, 对于一个小型或中型公司来说，有一个全职员工在必要的细节和复杂程度上进行财务建模是不寻常的. 而不是, 在执行战略业务计划时, 公司通常会聘请高素质的财务建模顾问直接与管理团队合作, 金融方, 以及其他利益相关者.

你可以从各种渠道找到优秀的金融建模专家, 包括专业金融服务/咨询公司和在线个人执业咨询公司. (一些软件工具还提供财务建模, 但是这个功能远不如顾问提供的功能健壮.)无论你选择在哪里搜索, 你的最终目标是找到一个你可以信任的专家来提供准确的信息, 专业, 和, 最重要的是, 可靠的建议，帮助您制定战略业务行动和明智的财务决策.

本招聘指南提供了如何根据您的特定需求聘请最佳财务建模顾问的见解.

什么属性区分优质的金融建模顾问?

当你在寻找一位优秀的财务建模顾问时, 经验应该是你的首要标准. 在理想的情况下, 您的候选人将至少有五年的一般金融建模工作经验, 以及与您的用例相关的专业部门背景. 就前者而言, 你’ll want a practitioner who has experience in modeling business endeavors; with that knowledge they can make informed decisions on the best methods 和 data sources to use in constructing an insightful, 为企业主提供优质产品.

至于后者, 寻找财务建模顾问的品质是很重要的，这些品质可以展示他们在任何业务部门和与您的情况相关的用例方面的专业知识，包括创建捕获所有这些知识的健壮模型的能力财务数据元素你在寻找. 如果你打算与潜在投资者分享你的模型, 有投资银行和机构投资工作经验者优先. 最好的财务建模顾问不仅要有技术和知识, 但同时也具有创造性和适应性，因为每种金融模式都有其独特的环境, 利益相关者, 过程的细微差别.

一般, 有一种特定的推动力或主动性推动了对稳健财务模式的需求. 为企业聘请财务建模专家的常见原因包括合并和收购, 筹集资金, 财务规划与分析, 策略性业务计划, 以及其他重要的商业问题.

如果你的企业涉及到——或者甚至考虑到——这些努力中的任何一个, 聘请一名合格的财务建模顾问来支持一个项目是至关重要的成功的财务建模过程. 例如, 从银行或股权投资者那里筹集资金可能会引发对金融模型的需求, 就像一个企业购买一种新的房地产它需要有一套独特的财务建模方法. 一个合格的财务建模顾问也可以告诉你行业标准的最佳实践和常见的绩效指标，作为你开始的方式.

许多企业将聘请财务建模专家来探索或开发当前的业务kpi, 以及额外的绩效提升机会. 经常, 通过开发财务模型用例范围的过程将产生新的问题和见解，这些问题和见解将为正在考虑的业务增加额外的价值.

如何为您的企业确定理想的财务建模顾问?

除了财务建模的一般经验和用例的专业知识之外, 为了有效地为客户建立复杂的财务模型，顶级财务建模顾问必须具备各种软硬技能. 这些包括:

2017年至2023年样本财务模型分析的条形图表示, 跟踪输入，如材料和劳动力的成本和输出，如收入.

与您的业务用例相关的补充技能可能包括:

审计 -许多财务建模师将有财务审计经验，法务会计和/或盈余分析的质量. 这些技能可以帮助他们更深入地了解公司业绩.
敏感性分析 -高质量的财务建模顾问将能够敏感地识别各种输入和模型驱动因素，以确定针对特定业务用例的优势和劣势. 例子可以包括广告投资回报率、增长率和齿轮/边际情景分析.
高级Excel技能 -财务建模顾问应具备高级Excel技能，如VBA宏, 数据库连接, 和查询, 包括SQL, 数据表, 数组, 功能, 以及格式化选项. 它们适用于各种用例，以创建客户端友好的产品.
设计技能 -除了Excel中的高级格式选项, 确保模型易于理解, 一个优秀的金融建模顾问应该具有各种建模用例的背景，并能够使用他们的设计技能为您的业务创建一个有吸引力和直观的产品.

如何为你的项目写一个金融建模顾问的工作描述

第一个, 清楚地描述您的用例和业务部门, 包括你在任何战略计划中所处的阶段. 包括你为什么在这个时候雇佣财务建模顾问的相关细节. 这将有助于有相关经验的候选人进行自我选择, 同时也让他们对项目的性质有更清晰的认识.

下一个, 列出你认为财务建模专家可能需要咨询的利益相关者和文件. 你不需要把所有的东西都准备好, 但是要开始考虑获取文件所需的步骤，以及在数据收集过程中的哪一点你需要财务建模专家介入. 包括有关范围的信息, 强度, 你需要完成的工作长度将帮助你和潜在的候选人了解现实的项目截止日期和预算可能是什么样子. 需要记住的一点是:建立财务模型本身就是一项工作, 而是作为一个活生生的文件, 该模型可能需要维护，以便继续发挥作用.

最后, 明确你在资格和经验方面的期望, 牢记上述关于需要高级专业知识的特殊情况的指导. 具体说明你需要什么.

金融建模顾问面试中最重要的问题是什么?

面试阶段, 你 will have an underst和ing of each c和idate’s education 和 prior positions; now 你 can dig into their experience 和 how it applies to 你r particular use case. 可以帮助你评估候选人的问题包括:

你能描述一下你的工作经历吗 金融模型?

询问他们最新的模型是多久才实现的. Expect the c和idate to detail how they approached the case; assess how appropriate 和 customized their approach seems. 他们使用您的用例的经验越新，越健壮，就越好.

您将如何针对我的特定用例进行财务建模?

财务建模是公司分析数据和财务绩效的最重要工具之一. 询问候选人将如何对你的具体业务需求进行建模, 详细了解预期可交付成果及其相关专业知识. 如果你正在使用金融模型从银行或投资者那里筹集债务或股权资本, 候选人应该知道什么样的模式形式和结构对你的企业是投资者友好的. 至于可交付成果, 微软Excel将成为财务建模的主要软件工具, 结果将在Excel(或Google表格)中提供, 所以明确你的需求是否不同是很重要的.

你能描述一下你管理数据和推导模型驱动因素和假设的方法吗?

了解候选人如何利用相关业务的现有数据是关键, 尤其是在利基市场. 他们应该能够谈论他们将如何利用你的数据，并通过实现财务模型驱动/输入为你的公司提供额外的分析价值, 假设, 和/或敏感性分析. 虽然您可能不熟悉所有可用的财务建模技术，应试者应该能够解释他们会使用什么方法以及原因.

这种财务模式是否需要提供额外的信息或数据? 你如何管理计划和项目?

这些问题的答案将帮助您评估候选人对您的用例的理解程度, 同时也让你知道你的时间和预算是否达到了目标.

你在工作流程中遵循哪些步骤? 你能否举例说明你是如何成功地为客户创造价值的?

虽然没有两个财务模型是相同的，但典型的流程工作流包括以下步骤:

步骤1:定义目标和利益相关者.

例如，与公司高管讨论雇佣财务建模顾问的具体原因, 筹集资金或分析商业经济和kpi.
根据您的财务建模目标和利益相关者决定方法和数据源.

步骤2:收集数据.

整理有关业务的信息, 包括业务操作概述和与用例相关的任何其他业务特定信息.
汇总现有业务财务，并制定财务模型和/或财务预测.
调整财务，并与管理层合作，定义包含风险的敏感性和情景. 例如, 为税务目的而编制的财务报表和经审计的财务报表必须适当地解释和重新分类，以适合业务评估用例.

步骤3:实现模型驱动程序, 假设, 以及使模型更具洞察力和健壮性的敏感性, 根据需要.

确保设计, 输入, 输出, 摘要是用户友好的，并为所有利益相关者准备好.

步骤4:根据需要进行额外的研究和分析.

对公司数据进行深入分析, 以及特定于行业的最佳实践或标准性能指标，以便与模型进行比较, 是相关的.

步骤5:根据需要呈现发现并迭代/与管理层合作.

Provide a comprehensive presentation of the specific business financial model 输出; run additional modules, 是相关的.

步骤6:最终确定财务模型.

确保可交付成果满足管理需求，并决定是否需要定期维护和更新模型.
为将来的工作或模型维护制定计划.

为什么公司要雇佣财务建模顾问?

财务建模顾问是具有设计和构建健壮且富有洞察力的财务模型以实现或支持特定业务计划的经验的财务专业人员. 您的公司可能需要一个全面、准确、基于数据的财务模型，原因有很多. 这包括从银行或投资者那里筹集债务或股权资本, 跟踪资本预算项目和盈利能力, 分析kpi, 或者只是为了更好地理解你的商业计划和敏感性.

对于任何一种情况, 聘请一位合格的财务建模顾问将帮助你更深入地了解你的财务状况和财务表现, 以及减少因不正确或不成熟的财务模型而导致问题的可能性. 聘请最好的顾问来满足你的需求, 反过来, 使财务建模过程尽可能顺利，并确保你得到的是准确的, 有用的结果.